全面停止支付境外債！河南地產巨頭債務逾期

地產市場的疲軟仍在延續。

作為河南本土地產大鱷，建業集團旗下地產板塊港股上市公司建業地產（0832.HK）6月23日夜間公告，未能在寬限期結束之前支付2024年到期之7.75%優先票據的利息，將暫停向所有境外債權人進行支付。

作為此前地產行業為數不多境外債尚未“爆雷”的房企，建業地產在2021年行業整體入困后，曾堅持連續多次完成了到期境外債償付。此番“失約”，也是該公司首度境外債償付逾期，折射出建業集團流動資金緊張狀況已進一步加劇。

(資料圖片僅供參考)

雖然流動性吃緊，但證券時報·e公司記者從接近建業人士處了解到，在正值年中交付季的當下，該集團旗下建業地產、中原建業（9982.HK）項目都在順利推進交付。建業地產公告也表示，將堅持不懈地保交付、保運營。呼吁境外債權人給予耐心、理解和支持，同心協力克服行業困難。

首度逾期

6月23日夜間建業地產在港交所公告，公司未能在2023年6月23日寬限期結束之前支付2024年到期之7.75%優先票據（ISIN：XS2262030369／通用代碼：226203036）的利息。經公司審慎考慮，公司暫停向所有境外債權人進行支付，以確保公平對待所有境外債權人。該等未能付款可能會導致集團債權人根據相關融資安排的相應條款要求加快償還債務及/或采取行動。

建業地產稱，截至公告日期，尚未收到有關加快境外還款的任何通知。針對當前面臨挑戰，集團認為應立即探討全面解決方案，以保障集團未來發展，維護所有利益相關者的權益。

同時，集團預計將聘請中介機構，并盡快出臺境外債務的整體解決方案，公平公正地對待所有境外債權人。同時將持續與境外債權人溝通，提供整體解決方案，緩解目前的流動性問題。

2021年鄭州“7·20”洪災后，建業集團被陸續曝出財務壓力問題，該集團也推進了一系列“瘦身健體”操作。

2022年6月，建業地產還曾引入國資股東戰投。河南同晟置業有限公司（下稱“同晟置業”）作價6.88億港元購入建業地產8.6億股股份，占上市公司總股本的29.01%。同晟置業是河南省鐵路建設投資集團100%持股企業，實際控制人為河南省人民政府，主要從事房地產開發和經營以及酒店管理。

彼時建業集團還曾向證券時報·e公司記者表示，作為國有重要骨干企業，河南鐵建投集團是省委省政府實施優勢再造戰略的具體行動。雙方業務互補性強，合作潛力巨大。未來有望通過市場化運作的方法，在房地產綜合開發、城市基礎設施建設、城市綜合開發運營、房地產項目代建、裝配式建筑、物業管理等領域實現共贏。

不過建業集團的系列自救措施，仍未能扛過行業下行的大趨勢。

23日夜間公告中建業地產表示，2023年2季度以來，中國房地產市場銷售持續疲弱，每月銷售逐漸惡化。銷售不及預期，集團流動資金緊張狀況正在加劇，境外兌付壓力持續增加。即使集團竭盡全力，資金可能持續受壓，現金無法滿足履行當前和之后義務所需。

據建業地產披露，2023年5月該公司物業合同銷售達人民幣15.2億元。同比減少29.8%；合同銷售建筑面積達24.13萬平方米，同比減少21.7%。2023年5月每平方米平均銷售價格在人民幣6314元，同比減少10.3%。

截至2023年5月31日止五個月，該公司已取得物業合同銷售總額人民幣87.64億元，同比減少20.8%；總合同銷售建筑面積125.96萬平方米，同比減少14.6%；每平方米平均銷售價格為人民幣6958元，同比減少7.3%。

保交付保運營

此番公告前，建業地產曾是地產行業為數不多境外債尚未“爆雷”的房企。

證券時報·e公司記者了解到，在2021年11月、2022年8月，建業地產曾分別完成4億美元、5億美元到期的境外債券償付。23日晚間公告中，建業地產也披露，自2021年7月1日至今，該集團已向境外債權人支付本金和利息約12.6億美元，其中本金約9.3億美元，利息約3.3億美元。

建業地產表示，自2021年下半年起，中國房地產行業的宏觀環境發生巨大變化。集團已探索多種債務管理活動，包括延長其債務期限、改善現金流管理，以增強流動資金狀況。同時，集團一直盡力履行其所有境外債務的還款義務。面對行業的嚴峻挑戰，集團一直持續、盡全力履約。

記者關注到，此前建業地產曾發布票據交換要約及同意征求的相關公告，擬對2023年到期的3只美元債，通過交換展期2年，涉及金額近9億美元。彼時公告稱，此次展期或可緩解該公司境外債務壓力，使其有更多資金、資源集中于境內的正常經營活動。

面對流動性困局，建業地產23日晚間提出要“保交付、保運營”。

公告稱，現階段集團將全力保交付、保經營，集中一切資源保證現有項目交付，加快在建物業及竣工物業的銷售，并且穩定業務經營，以保障購房者、集團合作伙伴和所有利益相關者的權益。此外，在不影響交付和正常運營的前提下，集團正例行節約，采取降本增效的舉措，縮減非核心、非必要的運營和支出。

建業地產明確，截至公告之日，集團仍保持正常商業運營。

記者了解到，在年中交付季，建業地產、中原建業旗下多個項目均迎來順利交付。例如，5月27-28日，商丘建業信友未來城9號、10號樓順利交房；5月下旬，溫縣建業江山匯也開啟溫縣首例驗收登記發證“三合一”服務模式；2023年6月10日至11日，內鄉建業森林半島再次提前交房；郟縣建業城二期也于2023年6月11日迎來提前交付。

建業地產公告表示，有決心實現一個全面解決方案，以確保集團的長遠發展，維護所有利益相關者的權益，并確保公平對待所有境外債權人。同時，集團將堅持不懈地保交付、保運營。公司期待與境外債權人交流和合作，并呼吁境外債權人給予耐心、理解和支持，與公司同心協力，尋求全面解決方案，克服行業困難。

（來源：e公司）

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