順豐遞交港股上市申請(qǐng)，將開啟“A+H”兩地上市模式

8月21日，順豐控股向港交所遞交招股書，聯(lián)席保薦人為高盛、華泰國(guó)際、摩根大通。順豐正式尋求在港交所二次上市。

(資料圖片僅供參考)

7月7日，順豐曾在A股發(fā)布公告稱，公司正在對(duì)香港資本市場(chǎng)股權(quán)融資進(jìn)行研究咨詢、探討論證等前期工作。8月1日，順豐控股董事會(huì)通過港股上市的決議。今天，順豐赴港上市事宜有了實(shí)質(zhì)進(jìn)展。

此外，目前順豐集團(tuán)旗下已有順豐控股、順豐同城、順豐房托、嘉里物流四大上市公司，后三者均已在港股上市，順豐控股已在A股上市，此次IPO，順豐控股將實(shí)現(xiàn)“A+H”兩地上市。值得注意的是，若順豐控股順利上市，其將成為行業(yè)內(nèi)首家“A+H”的上市公司。

順豐控股于1993年在廣東順德起步，是一家綜合物流服務(wù)提供商，順豐提供最全面的服務(wù)，按2022年收入計(jì)，順豐在亞洲或中國(guó)經(jīng)營(yíng)的幾乎所有物流細(xì)分領(lǐng)域中均位列第一，包括快遞、快運(yùn)、冷運(yùn)、同城實(shí)時(shí)配送、供應(yīng)鏈和國(guó)際服務(wù)。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，按2022年收入計(jì)，順豐控股是亞洲最大、全球第四大綜合物流服務(wù)提供商。按2021年至2022年收入增長(zhǎng)計(jì)，順豐控股是全球四大綜合物流服務(wù)提供商中增長(zhǎng)最快的綜合物流服務(wù)提供商。時(shí)效快遞是順豐的旗艦產(chǎn)品，2022年，順豐時(shí)效快遞在中國(guó)的市場(chǎng)份額為63.5%。

在業(yè)績(jī)方面，招股書顯示，2020年、2021年、2022年及2023年第一季度，順豐控股收入分別為1540億元、2072億元、2675億元以及610億元；利潤(rùn)分別為64億元、44億元、71億元以及17億元；息稅折舊與攤銷前利潤(rùn)（非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則指標(biāo)）分別為208億元、218億元、290億元以及70億元。

順豐控股的營(yíng)收分為速運(yùn)及大件業(yè)務(wù)、同城實(shí)時(shí)配送業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)三大部分和其他。其中主要收入來源為速運(yùn)及大件業(yè)務(wù)，2020年、2021年、2022年及2023年第一季度，順豐控股來自速運(yùn)及大件業(yè)務(wù)的收入分別為1366.75億元、1606.76億元、1697.65億元以及445.61億元，占當(dāng)期總營(yíng)收比重分別為88.8%、77.6%、63.5%以及73.0%。

來源：招股書

招股書顯示，順豐控股的物流網(wǎng)絡(luò)龐大而全面。截至2023年3月31日，其覆蓋了中國(guó)99.7%的城市及97.3%的縣級(jí)行政區(qū)以及全球208個(gè)國(guó)家和地區(qū)。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，截至2023年3月31日，順豐控股是中國(guó)最大的航空貨運(yùn)承運(yùn)商，運(yùn)營(yíng)95架全貨機(jī)的機(jī)隊(duì)，所運(yùn)營(yíng)的貨量占2023年第一季度中國(guó)航空貨運(yùn)量的36.1%。其地面網(wǎng)絡(luò)由亞洲最大的陸運(yùn)車隊(duì)支持，在全球范圍內(nèi)運(yùn)營(yíng)超過80000輛干線及支線運(yùn)輸貨車并擁有超過96000輛收派配送車輛。

值得注意的是，近期，順豐控股在A股披露了上市以來最好的半年報(bào)業(yè)績(jī)。據(jù)其2023年半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，順豐控股預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)達(dá)到40.2億元-42.2億元，同比增長(zhǎng)60%-68%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤(rùn)35.4億元-37.4億元，同比增長(zhǎng)65%-74%。

招股書顯示，本次赴港上市募資的用途是將用于加強(qiáng)順豐控股的國(guó)際及跨境物流能力、優(yōu)化境內(nèi)的物流網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)、研發(fā)先進(jìn)技術(shù)及數(shù)字化解決方案，升級(jí)供應(yīng)鏈和物流服務(wù)及實(shí)施ESG相關(guān)舉措、用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途等。

本文源自：直通IPO

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