順豐遞交港股上市申請，將開啟“A+H”兩地上市模式

8月21日，順豐控股向港交所遞交招股書，聯(lián)席保薦人為高盛、華泰國際、摩根大通。順豐正式尋求在港交所二次上市。

(資料圖片僅供參考)

7月7日，順豐曾在A股發(fā)布公告稱，公司正在對香港資本市場股權(quán)融資進行研究咨詢、探討論證等前期工作。8月1日，順豐控股董事會通過港股上市的決議。今天，順豐赴港上市事宜有了實質(zhì)進展。

此外，目前順豐集團旗下已有順豐控股、順豐同城、順豐房托、嘉里物流四大上市公司，后三者均已在港股上市，順豐控股已在A股上市，此次IPO，順豐控股將實現(xiàn)“A+H”兩地上市。值得注意的是，若順豐控股順利上市，其將成為行業(yè)內(nèi)首家“A+H”的上市公司。

順豐控股于1993年在廣東順德起步，是一家綜合物流服務(wù)提供商，順豐提供最全面的服務(wù)，按2022年收入計，順豐在亞洲或中國經(jīng)營的幾乎所有物流細分領(lǐng)域中均位列第一，包括快遞、快運、冷運、同城實時配送、供應(yīng)鏈和國際服務(wù)。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，按2022年收入計，順豐控股是亞洲最大、全球第四大綜合物流服務(wù)提供商。按2021年至2022年收入增長計，順豐控股是全球四大綜合物流服務(wù)提供商中增長最快的綜合物流服務(wù)提供商。時效快遞是順豐的旗艦產(chǎn)品，2022年，順豐時效快遞在中國的市場份額為63.5%。

在業(yè)績方面，招股書顯示，2020年、2021年、2022年及2023年第一季度，順豐控股收入分別為1540億元、2072億元、2675億元以及610億元；利潤分別為64億元、44億元、71億元以及17億元；息稅折舊與攤銷前利潤（非國際財務(wù)報告準則指標）分別為208億元、218億元、290億元以及70億元。

順豐控股的營收分為速運及大件業(yè)務(wù)、同城實時配送業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)三大部分和其他。其中主要收入來源為速運及大件業(yè)務(wù)，2020年、2021年、2022年及2023年第一季度，順豐控股來自速運及大件業(yè)務(wù)的收入分別為1366.75億元、1606.76億元、1697.65億元以及445.61億元，占當(dāng)期總營收比重分別為88.8%、77.6%、63.5%以及73.0%。

來源：招股書

招股書顯示，順豐控股的物流網(wǎng)絡(luò)龐大而全面。截至2023年3月31日，其覆蓋了中國99.7%的城市及97.3%的縣級行政區(qū)以及全球208個國家和地區(qū)。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，截至2023年3月31日，順豐控股是中國最大的航空貨運承運商，運營95架全貨機的機隊，所運營的貨量占2023年第一季度中國航空貨運量的36.1%。其地面網(wǎng)絡(luò)由亞洲最大的陸運車隊支持，在全球范圍內(nèi)運營超過80000輛干線及支線運輸貨車并擁有超過96000輛收派配送車輛。

值得注意的是，近期，順豐控股在A股披露了上市以來最好的半年報業(yè)績。據(jù)其2023年半年報業(yè)績預(yù)告，順豐控股預(yù)計上半年歸母凈利潤達到40.2億元-42.2億元，同比增長60%-68%；預(yù)計實現(xiàn)扣非后凈利潤35.4億元-37.4億元，同比增長65%-74%。

招股書顯示，本次赴港上市募資的用途是將用于加強順豐控股的國際及跨境物流能力、優(yōu)化境內(nèi)的物流網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)、研發(fā)先進技術(shù)及數(shù)字化解決方案，升級供應(yīng)鏈和物流服務(wù)及實施ESG相關(guān)舉措、用作營運資金及一般企業(yè)用途等。

本文源自：直通IPO

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