今日熱議：800G光模塊大放異彩，國產供應商現狀豁然開朗！你的投資名單里有這些璀璨星嗎？

(資料圖)

根據最近的機構研究報告，為您總結相關行業的投資要點，供參考：首先，2023年光模塊總體市場規模將略有下降，但800G光模塊的景氣度將持續高漲。其中需求主推來源為AI訓練和推理服務器，以及高帶寬和低延遲的以太網和InfiniBand交換機市場。其次，中國光模塊廠商強者愈強，2022年全球光模塊TOP10榜單中，中國廠商占據7個席位。在800G光模塊需求方面，預計國內廠商將持續受益。同時，由于高端光芯片和電芯片基本被國外廠商壟斷，未來800G光模塊的光芯片市場可能供不應求，國產供應商或將得到機會。投資建議包括光模塊類的中際旭創(300308)、新易盛(300502)、劍橋科技(603083)、光迅科技(002281)、華工科技(000988)等，以及光芯片類的源杰科技、永鼎股份(600105)、華西股份(000936)、仕佳光子、德明利等，還有光器件及其他上游類的天孚通信(300394)、富信科技、騰景科技、德龍激光等。需要注意的風險包括：電信與數通市場基礎設施投資、AI相關需求不及預期、行業競爭加劇、硅光等新技術發展不及預期。轉換為html格式的內容為:```html

根據最近的機構研究報告，為您總結相關行業的投資要點，供參考：

首先，2023年光模塊總體市場規模將略有下降，但800G光模塊的景氣度將持續高漲。其中需求主推來源為AI訓練和推理服務器，以及高帶寬和低延遲的以太網和InfiniBand交換機市場。

其次，中國光模塊廠商強者愈強，2022年全球光模塊TOP10榜單中，中國廠商占據7個席位。在800G光模塊需求方面，預計國內廠商將持續受益。

同時，由于高端光芯片和電芯片基本被國外廠商壟斷，未來800G光模塊的光芯片市場可能供不應求，國產供應商或將得到機會。

投資建議包括光模塊類的中際旭創、新易盛、劍橋科技、光迅科技、華工科技等，以及光芯片類的源杰科技、永鼎股份、華西股份、仕佳光子、德明利等，還有光器件及其他上游類的天孚通信、富信科技、騰景科技、德龍激光等。

需要注意的風險包括：電信與數通市場基礎設施投資、AI相關需求不及預期、行業競爭加劇、硅光等新技術發展不及預期。

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