全球觀焦點：花樣年控股：公司13億美元債轉股重組協議在3月9日生效

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3月9日晚間，花樣年控股（01777.HK）披露關于重組的最新情況。

公告稱，1月13日花樣年已與其發行本金總額為40.18億美元的美元計值優先票據(“現有票據”)?的若干主要持有人取得進展。截至1月13日，公司與現有票據未償還本金總額約24.5%的債券持有人小組簽署隨附條款書的重組支持協議。

在最新的公告中，花樣年宣布，根據公司、債券持有人小組及其他有關各方在2023年1月13日簽訂的重組支持協議，公司與債券持有人小組就境外債務股權化條款達成經修訂協議，公司謹此知會公司債權人、股東及其他利益相關者，生效日期為2023年3月9日。

此外，花樣年宣布將于同意費截止日期（即香港時間2023年3月30日下午5時整或公司可能通知的任何較后日期及時間）或之前向參與債權人（包括于生效日期之前或之后有效加入重組支持協議的債權人）及持有合格參與債務的人士以現金支付同意費，金額等于參與債權人于同意費截止日期持有合格參與債務的本金總額0.1%，需受限于重組支持協議的條款。

根據此前公告，花樣年預計公司13億美元的總計息及債務性質負債股權化(“境外債務股權化”)，相當于公司境外債務大量去杠桿化。境外債務股權化(其中債權人將獲得公司普通股)將大幅增加公司賬面值并降低公司凈負債比率。?

境外債務股權化將受限于(其中包括)上市規則的適用規定及港交所批準任何新發行股份上市及買賣。在完成重組后，曾寶寶仍是公司最大控股股東。作為重組的其中一環，債權人也將獲得八個系列的新美元計值票據，到期日為2024年12月至2029年6月，在初始的實物支付到期后，新票據的現金利率將在5%至8%。

在境外債務重組后，花樣年控股境外債務的到期期限將由2022年12月延長2至6.5年，無境外債務的到期日早于2024年12月。花樣年控股認為，這將為公司提供兩年期間以穩定及改善其營運。兩年期間對于確保集團若干建設項目的成功交付至關重要。境外債務的現金利息開支也將在兩年期間內大幅減少，從而將提高公司現金與短期債務比率。

此外，花樣年控股稱，公司股票仍將繼續停牌。

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