環球微動態丨助力海洋強國建設 振華重工在上交所成功發行全國首單上市公司藍色債券

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本報記者 吳曉璐

2022年9月20日，“上海振華重工（集團）股份有限公司（以下簡稱“振華重工”）2022年面向專業投資者非公開發行公司債券（藍色債券）（第一期）”（以下簡稱“本期債券”）在上海證券交易所成功完成發行。本期債券由華泰聯合證券擔任獨家主承銷商，為30億元私募債批文項下第一期，發行規模為5億元，票面利率1.95%，全場倍數2倍，展現了資本市場對振華重工的充分認可。

本期債券是振華重工在交易所債券市場的首次公開亮相，其申報發行得到上海證券交易所的大力支持。本期債券為全國首單上市公司藍色債券暨全國首單工業制造企業藍色債券，對發行人開拓融資渠道、降低融資成本，助力資本服務海洋保護和海洋資源可持續利用事業、助力經濟綠色低碳發展，具有重要意義。

在國家倡導經濟低碳轉型背景下，本期債券是金融服務海洋保護和海洋資源可持續開發的積極探索和創新實踐，有利于引領國內藍色債券創新發展，強化發行人的行業地位，體現金融服務綠色轉型和海洋開發的擔當精神。

振華重工是全球知名的重型裝備制造企業，是一家同時發行了A股和B股的國有控股上市公司，控股股東為中國交通建設集團有限公司，主體評級AAA。公司總部設在上海，并在上海、南通等地設有多個生產基地，是世界上最大的港口機械重型裝備制造商，是世界海洋工程裝備制造領域的知名企業。公司的主營業務涵蓋港口機械及服務、海洋重工、大重特型鋼結構、海上運輸安裝及新產業等多個板塊，產品遍及全球105個國家和地區，覆蓋300余個港口，岸橋市場占有率連續24年保持世界第一。公司緊跟“國家制造強國、海洋強國、交通強國”戰略，塑造了享譽中外的“ZPMC”品牌，樹立了民族工業發展的一面旗幟。

2020年9月份，國家明確提出在2030年實現“碳達峰”、2060年實現“碳中和”的目標。為此，中國努力壯大清潔能源產業，也為海上風電發展創造了廣闊市場空間。近年來，振華重工憑借強大的海工裝備制造能力、技術創新能力和資源整合能力，在風電鋼結構、海上升壓站換流站建造，海上風電運輸、安裝、施工以及風電裝備等領域形成了具備市場競爭力的全產業鏈能力，為我國清潔能源產業發展作出了貢獻。本期藍色債券募集資金全部用于支付海上風電項目的建造費用。海上風電是我國清潔能源和應對氣候變化的重要組成部分，對于能源轉型和實現碳中和具有重要意義。通過建設海上風電場，利用海上的風力資源進行發電，對可持續發展藍色海洋經濟、開發藍色海洋資源、推動新能源產業快速發展具有積極影響。

（編輯 汪世軍）

關鍵詞： 助力海洋強國建設 振華重工在上交所成功發行全國首單上市