華夏幸福：境外債完成重組交割，累計逾期債務降至320億元

華夏幸福 視覺中國 資料圖

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2月10 日，華夏幸福基業股份有限公司（華夏幸福，600340.SH）發布關于債務逾期、債務重組進展等事項的公告。

截至2023年1月31日，華夏幸福《債務重組計劃》中2192億元金融債務已簽約實現債務重組的金額累計約為1723.40億元人民幣（含境外間接全資子公司發行的49.6億美元債券重組，約合335.32億元人民幣），相應減免債務利息、豁免罰息金額共計176.41億元。另外，該公司根據債務重組相關工作的推進情況，對已簽署《債務重組協議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關債權人已啟動兩批現金兌付安排，合計將兌付金額為19.16億元。

華夏幸福下屬公司發行的境外美元債券協議安排重組方面，英國法院于英國倫敦當地時間2023年1月23日召開裁決庭審，庭審中裁決了公司境外間接全資子公司此前發行的面值總額為49.6億美元債券之協議安排重組生效，公司已在英國公司注冊處完成登記，美元債券協議安排已正式生效。公司已根據協議安排約定于重組生效日（即2023年1月31日）向此前已簽署《重組支持協議》且在美元債券協議安排重組方案表決中投同意票的美元債券持有人支付其持有債券本金金額的1%（即4033.45萬美元），并已依據美元債券協議安排重組方案完成重組交割。

根據此前公告，華夏幸福將原境外美元債券注銷，以發行新債券向債權人分配的方式實施重組交割。新債券重組生效日為2023年1月31日，除零息債券外，新債券存續期限自重組生效日起8年，存續期年息2.5%。

華夏幸福于2021年10月8日披露了《債務重組計劃》，在此基礎上，華夏幸福擬增加償債資源和選擇權，并于2022年9月17日披露了《華夏幸福債務重組計劃補充方案》。

截至2023年1月31日，債權人選擇通過“幸福精選平臺”股權抵償公司金融債務金額（本息合計，下同）約為73.42億元人民幣，其中美元債券涉及本息金額約為7.15億美元（折合約為48.36億元人民幣，包含根據協議安排重組方案規定未有效參與協議安排重組方案投票的債權人持有債權中需通過以股抵債方式受償部分），抵償經營債務金額約為25.55億元人民幣。

前述債權人通過以股抵債方式共可獲得“幸福精選平臺”約20.67%股權

，其中美元債券持有人通過以股抵債方式共獲得“幸福精選平臺”約12.69%股權（包含上述未有效參與協議安排重組方案投票的債權人需通過以股抵債方式受償的債權金額約為1.45億美元，即折合9.81億元人民幣所對應的“幸福精選平臺”2.45%股權，此部分股權在重組對價保留期將通過信托計劃持有，若上述債權人于2024年1月11日前未向發行人提交重組對價分配所需必要文件，則未獲分配的重組對價將被注銷，相應的未由債權人間接取得的“幸福精選平臺”股權將歸還公司）；債權人通過以股抵債方式共可獲得“幸福優選平臺”5.29%股權。

自2023年1月1日至2023年1月31日，華夏幸福及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務金額為人民幣6.85億元（不含利息），該公司累計未能如期償還債務金額合計為人民幣320.90億元（不含利息，公司金融債務在簽署《債務重組協議》后將按照重組協議約定的到期日執行，相應債務金額在調整后的到期日前將從未能如期償還債務金額中予以剔除），比截至2022年12月31日的517.05億元減少196.15億元。

近期，該公司新增訴訟、仲裁案件涉案金額合計為5.26億元，約占公司最近一期經審計歸屬于母公司股東的凈資產的8.34%。

1月30日，華夏幸福發布2022年度業績預告，該公司2022年度將實現扭虧為盈，預計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為11億元到16億元；預計公司2022年度實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-173億元到-168億元。

2021年，華夏幸福歸屬于上市公司股東的凈利潤為-390.30億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-329.49億元。

華夏幸福表示，扭虧為盈主要系因本報告期公司債務重組取得重大進展，基于債務重組進展而確認的債務重組收益所致，該收益為非經常性損益。扣除前述債務重組收益等非經常性損益影響后，本報告期經營業績仍為虧損。

關鍵詞： 華夏幸福境外債完成重組交割 累計逾期債務降至320億元