融創160億元境內債展期成功 平均期限3.51年

21世紀經濟報道記者張敏 北京報道?

2023年1月4日消息，融創房地產集團有限公司1月3日晚發布公告稱，總計160億元的境內債券整體展期方案獲債券持有人會議表決通過。

2022年12月以來，融創與投資人溝通境內債券整體展期方案，目前已經按照債券持有人會議規則全部達成整體展期。此次境內債券整體展期，共涉及10筆存續的公司債券及供應鏈ABS，加權平均展期期限3.51年。

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同時，為保障投資人利益，融創還以廣州文旅城、重慶江北嘴A-ONE、溫州翡翠海岸城等多處資產作為展期償付保障，并創新設計了現金支付+小額兌付的機制，最大程度兼顧機構投資者與個人投資者利益訴求。

分析人士指出，展期方案通過后，將有效緩解融創未來3至4年的流動性壓力，進一步改善整體財務狀況，為公司恢復生產經營、回歸健康發展軌道創造有利條件。

自2022年5月出現債務違約以來，融創采取各種措施進行自救，并于近期取得多項進展。

2022年11月，融創持有的泛海建設與中信信托、華融資本達及銀團成股權合作融資，董家渡項目藉此獲得120億元的資金注入。

12月，東方資產與融創中國就武漢桃花源項目達成融資合作，融資總規模為33.11億元。陜西金資與融創就咸陽森嶼城項目的融資合作也已完成，但該合作的相關細節不詳。

當月，工商銀行鄭州分行與鄭州融創城簽署戰略合作協議，為項目提供不超過20億元的意向信貸支持額度。

2022年12月9日，融創推出境外債務重組框架，依據初步重組框架，包括30億至40億美元的現有債務及若干股東借款將轉換為普通股或股權掛鉤工具；剩余現有債務兌換為期限2至8年的新的以美元計價公開票據。

2023年1月，融創將深圳冰雪文旅城51%股權轉讓給華發，回籠部分現金，釋出抵押物，有助于降低負債率。

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