每日快訊!中國鐵建擬發行合計20億元公司債

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觀點網訊：12月27日，中國鐵建股份有限公司發布2022年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第二期）發行公告。

觀點新媒體了解到，本期債券采取分期發行的方式，其中，本期債券為該批文向下第七期發行，本期債券規模為不超過人民幣20億元。

本期債券分為兩個品種，品種一以每3個計息年度為一個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本期債券品種一的期限延長1個周期（即延長3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券；品種二以每5個計息年度為一個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本期債券品種二的期限延長1個周期。

經中誠信國際信用評級評定，發行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩定，本期債券信用等級為AAA，說明本期債券到期不能償付的風險極小。

數據顯示，本期債券上市前，發行人最近一期末凈資產為3,641.96億元（截至2022年6月30日合并報表中所有者權益合計），合并報表口徑的資產負債率為75.63%（母公司口徑資產負債率為19.66%）；本期債券上市前，發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為2,242,697.23萬元。

另外，本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人和主承銷商將根據本期債券發行申購情況，在總發行規模內決定是否行使品種間回撥選擇權。

本期債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司，聯席主承銷商為中信建投證券股份有限公司。

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