【獨家焦點】廣州開發(fā)區(qū)控股集團擬發(fā)行2.5億元超短期融資券 期限90天

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觀點網(wǎng)訊：12月20日，廣州開發(fā)區(qū)投資控股有限公司披露2022年度第一期超短期融資券相關注冊文件。

本期債券發(fā)行金額為2.5億元，期限90天，經金誠國際信用評級有限責任公司綜合分析和評估，發(fā)行人主體長期信用等級為AA+，評級展望維持“穩(wěn)定”。

募集資金全部用于償還發(fā)行人及子公司存量有息負債。募集說明書中表示2019-2021 年 及 2022 年 1-9 月 ， 發(fā)行人投資活動現(xiàn)金流量凈額分別為-28.19億元、-11.06億元、8.14億元和5.76億元，在2019年及2020年度呈凈流出狀態(tài)，未來發(fā)行人對在建工程仍將會有較大投入，包括粵港澳大灣區(qū)（廣州）科技金融中心、知識城創(chuàng)新驅動中心等項目。發(fā)行人將面臨一定的資本支出壓力，資本支出的增加將直接影響公司的現(xiàn)金流狀況，如項目未能及時推進并實現(xiàn)收益，將加大發(fā)行人的償債壓力。

另悉，本期債券的主承銷商及簿記管理人為華夏銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國光大銀行股份有限公司。

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