大悅城控股擬發行不超15億元公司債 用于償還到期債務

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新京報訊 （記者徐倩）12月14日，大悅城控股集團股份有限公司披露2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）發行公告。

公告顯示，大悅城控股已于2022年9月9日獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕2079號文注冊公開發行面值不超過50億元的公司債券。本次債券采取分期發行的方式，其中大悅城控股集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）（簡稱“本期債券”）為債券批文項下的第二期發行，發行金額為不超過15億元，剩余部分自中國證監會注冊/核準發行之日起二十四個月內發行完畢。

公告顯示，本期債券分為兩個品種，其中品種一簡稱為“22大悅02”，期限為5年，在第3個計息年度末附發行人票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權；品種二簡稱為“22大悅03”，期限為5年。債券品種一、品種二總計發行規模不超過15億元（含15億元），每張面值為100元，總計發行數量為不超過1500萬張，發行價格為100元/張。

在票面利率方面，本期債券品種一的詢價區間為3.20%-4.70%，品種二的詢價區間為3.50%-5.00%。發行人和主承銷商將于2022年12月15日（T-1日）向投資者利率詢價，并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。

值得注意的是，本期債券的募集資金在扣除發行費用后，將用于償還到期債務。

編輯 武新

校對 楊許麗

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