碧桂園擬發(fā)行共計10億元公司債 期限2年期

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觀點網訊：12月9日，碧桂園地產集團有限公司發(fā)布公告稱，將發(fā)行公司2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）。

觀點新媒體了解到，本期債券分為2個品種，品種一發(fā)行規(guī)模不超過8億元（含），品種二發(fā)行規(guī)模不超過2億元（含），本期債券合計發(fā)行規(guī)模不超過10億元（含）。

本期債券為2年期，附第1年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。主承銷商/簿記管理人/債券受托管理人為中信建投證券股份有限公司。

發(fā)行人主體長期信用評級為AAA，評級展望為“穩(wěn)定”。本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，將用于償還發(fā)行人有息債務。發(fā)行首日為2022年12月12日，起息日為2022年12月13日。

數(shù)據顯示，該公司截至2022年9月末的凈資產為2,427.23億元，合并報表資產負債率為84.06%，母公司報表資產負債率為71.33%；本期債券上市前，公司最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為326.01億元。

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