焦點快播：首批央地協作增信新模式落地，美的置業發行12.5億元公司債

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12月9日，美的置業發布消息，美的置業成功發行2022年（第二期）公司債券，發行規模12.5億元。發行期限分為兩檔，分別為2年期、4年期（2+2），票面利率分別為3.9%、4.9%，主承銷商為申港證券和國泰君安證券，由中誠信國際給予主體評級/債項評級AAA/AAA。

作為首批“央地協作”聯合創設信用保護工具發債示范房企，本次公司債由中國證券金融股份有限公司和國君證券聯合創設CDS信用保護工具5億、純信用方式發行7.5億。

美的置業指出，本次公司債發行是證監會積極推動交易所市場民營房企恢復債券發行的重要舉措，是“央地協作”模式助力民營房企債券發行的重要嘗試，由中國證券金融股份有限公司、債券承銷機構、地方省級擔保公司協同發行信用保護工具等多種增信手段相結合的增信創新模式，對恢復民營房企正常合理融資發揮示范帶頭作用。

按照計劃，美的置業在本次發行12.5億元公司債的基礎上，將于近期繼續發行由廣東粵財融資擔保集團有限公司提供擔保增信的公司債。

對美的置業而言，其融資渠道保持暢通。

2021年11月，美的置業成為銀行間交易商協會首批重點支持的民營房企之一，獲批50億元中票額度并成為2022年首家成功發行15億中票的民營房企；2022年5月，美的置業被監管機構選定為示范房企并獲準通過信用保護工具的方式發行10億公司債；在2022年8月末創設信用緩釋工具發行10億中票后，于2022年9月，美的置業作為首批試點參與中債信用增進全額擔保發債的房企，成功發行10億元3年期中期票據。

近期，中國銀行間市場交易商協會網站顯示，交易商協會于11月14日受理美的置業150億元中期票據儲架式注冊發行。

11月23日，中債增進公司在民企債券融資支持工具（“第二支箭”）政策框架下，出具對美的置業等三家民營房企發債信用增進函，擬首批支持美的置業發行15億元中期票據，這也是“第二支箭”延期并擴容政策實施后首批信用增進業務。該筆中期票據已于12月2日成功發行。

另外，近日美的置業還與多家銀行簽署戰略合作協議，深化銀企合作。

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