臨沂城建投資擬發行不超15億元公司債 利率詢價區間3％-4.5％

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觀點網訊：12月8日，臨沂城市建設投資集團有限公司發布2022年公司債券（第二期）發行發行公告。

發行人本次債券采用分期發行方式，其中本期債券為第一期發行，債券簡稱為22臨城G2，債券代碼為138720。

觀點新媒體了解到，本期債券發行規模不超過15.00億元，每張面值人民幣100元，發行數量不超過1,500萬張，發行價格為100元/張。

本期債券期限為3年期，附第2年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權。票面利率詢價區間為3%-4.5%，發行人和主承銷商將于2022年12月9日向網下專業投資者利率詢價，并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。

本期債券未進行信用評級。經東方金誠綜合評定，發行人的主體信用等級為AAA，評級展望為穩定。

數據顯示，本期債券上市前，發行人最近一期末的凈資產為3,632,999.8萬元；發行人合并財務報表資產負債率為58.53%；發行人2019-2021年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為273,300.6萬元、665.26萬元、3,450.56萬元，年均分配利潤為92,472.15萬元。

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