世界微資訊！融創154億元重組方案曝光：展期至2027年！

11月21日，目前融創房地產集團的境內債務重組已有初步方案，并已向債權人披露，目前擬定在12月初進行表決，方案要求50%以上投票同意率才可通過。

(相關資料圖)

據了解，此次融創向債權人提供了兩種債務展期方案。

方案A對于此前已經展期的債務，將再度展期3.75年至2026年9月。

方案B則是針對目前未展期的債務，將展期4.5年至2027年。

關于重組方案，相關細節如下：

1）展期初期不設置本金兌付，2025年開始分期兌付本金，每3個月兌付一次，前期兌付比例較低，后期兌付比例較高；

2）12月9日前利息資本化，首年利息展期0.5至1年分別付50%，其余利隨本清；

3）增信措施：住宅和文旅項目的收益權，不提供抵質押及擔保；

4）其余事項：未設置小額優先兌付，有同意費，為債券面額的3%；

5）12月初組織債權人對該方案進行表決，如果獲得持有債券存續規模 50% 的債權人同意，則該方案通過。

一名地產債機構投資者表示，已有朋友收到該方案。另一名持有逾千萬面額融創債券的個人投資者表示，" 重組方案沒和我們商量過，好像是直接告訴市場的。雖然我持有挺多 ，還是覺得應該設置小額優先兌付。"

另外一位債權人表示，自己不能接受融創目前提出的方案，展期時間太長，而且前期兌付的比例太少，這對于大額持有的債權人來說沒有意義。

過往企業債務重整時，一般會單獨設計小額債權兌付方案。比如，康美藥業全額現金清償50萬元以下的債權，海航全額清償 10 萬元以下的債權。

11月15日，融創房地產集團正準備對其境內的債券進行整體重組，截至目前，融創房地產存續境內債券及關聯ABS規模合計約154億元。

值得一提的是，融創房地產也是繼富力地產、龍光集團之后第三家進行境內債重組的房企。據了解，龍光集團此前向債權人提出了其境內債券全部重組的方案，擬展期5年。但目前還未披露該展期方案是否獲得債權人投票通過。

11月16日，融創中國公告稱，香港特區高等法院將公司的清盤呈請聆訊延期至2023年6月14日。

據此前報道，這項針對融創中國的清盤呈請在今年9月份被提交到香港特區高等法院，發起人為自然人“Chen Huaijun”(陳淮軍)，陳淮軍為安徽金大地房屋開發有限公司總經理。此次向融創中國提起清盤呈請是因為該公司未償還其持有的優先票據，涉及本金2200萬美元及應計利息。

彼時，融創中國表示，“本次清盤行為是單個債權人的激進行為，該債權人持有金額占比極小。針對其未通過信托行而直接發起清盤呈請的法律有效性也有待論證和法院聆訊，公司將采取一切措施抗辯。此清盤呈請不會對公司的生產運營和推進債務重組工作造成實質性影響。”

從銷售端來看，截至2022年10月底，融創中國累計實現合同銷售金額約1530.6億元，累計合同銷售面積約1157.8萬平方米，合同銷售均價約13220元/平方米。

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