萬科A：擬新增不超500億元發(fā)行直接債務融資工具授權｜快訊

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文/梁寶欣

11月21日晚，萬科A發(fā)布公告稱，為夯實公司融資資源儲備，進一步優(yōu)化債務的期限和類型結構，支持公司長期健康穩(wěn)定發(fā)展，董事會同意向股東大會申請授權公司，新增不超過人民幣 500 億元的發(fā)行直接債務融資工具的授權。

公告顯示，發(fā)行種類為直接債務融資工具，包括但不限于境內外市場的公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、綠色票據(jù)、永續(xù)類債券、資產(chǎn)支持類債券、企業(yè)債券等，或者上述品種的組合。

同時，公告還指出，預計發(fā)行直接債務融資工具的募集資金將用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，調整債務結構，補充流動資金及（或）項目投資（包括但不限于長租公寓、物流地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園、養(yǎng)老公寓等募投項目）等用途。

截至三季度末，萬科有息負債金額為 2943.2 億元，其中78.7%為長期負債，銀行借款占比為 58.6%，債券占比為 26.6%，其他借款占比為 14.8%。有息負債總額中無抵押無質押的融資占比為 96.1%。

此外，萬科今年三季報顯示，今年1-9月，累計實現(xiàn)營業(yè)收入3376.7億元，同比增長24.4%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤170.5億元，同比增長2.2%。其中，房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務結算面積為2261.5萬平方米，貢獻營業(yè)收入 2958.0億元，同比分別增長21.7%和 24.8%。

據(jù)了解，今年前三季度萬科新增融資的平均融資成本為3.73%，存量融資的綜合融資成本 4.06%。第三季度分三次發(fā)行3年期綠色中期票據(jù)70億元，票面利率區(qū)間為2.90%-3.20%；發(fā)行公司債34億元，其中5年期品種的票面利率3.21%，7年期品種的票面利率3.70%。

值得一提的是，《華夏時報》記者翻閱以往公告看到，萬科董事會在2019年和2021年的時候，都曾分別同意提請股東大會授權公司在不超過人民幣320億元、300億元的范圍內發(fā)行直接債務融資工具。

編輯：張蓓

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