深圳地鐵集團擬發行總規模不超過20億元公司債

觀點網訊：4月7日，據深交所披露，深圳市地鐵集團有限公司發布2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）發行公告。

觀點新媒體了解到，品種一債券全稱為“深圳市地鐵集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行短公司債券（第二期）”，債券簡稱為“22深鐵D2”，1年期。品種二債券全稱為“深圳市地鐵集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行綠色公司債券（第一期）”，債券簡稱為“22深鐵G3”，3年期。

本期債券的發行規模為不超過20億元（含20億元）。品種一、品種二發行規模均為不超過10億元（含10億元），經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，公司的主體信用等級為AAA，評級展望為穩定，本期債券品種一信用等級為A-1，本期債券品種二信用等級為AAA。

本期債券起息日為2022年4月12日。品種一的付息日期為2023年4月12日，品種二的付息日期為2023年至2025年每年的4月12日，如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息。品種一的兌付日期為2023年4月12日，品種二的兌付日期為2025年4月12日。

本期債券品種一票面利率預設區間為2.00%-3.00%，本期債券品種二票面利率預設區間為2.50%-3.50%，最終票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人與主承銷商按照市場情況確定。網下利率詢價的時間為2022年4月8日（T-1日）。

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