綠色造船受國(guó)際資本追捧！現(xiàn)代重工成功發(fā)行首筆境外綠色債券

3月21日，現(xiàn)代重工成功發(fā)行5年期3億美元有擔(dān)保境外綠色債券，這也是該公司在境外公開發(fā)行的首筆綠色債券。現(xiàn)代重工將把此次籌措到的資金用于環(huán)保船舶建造及技術(shù)開發(fā)，加快推進(jìn)ESG（環(huán)境、社會(huì)責(zé)任和公司治理）的發(fā)展步伐。

本次綠色債券的發(fā)行主管機(jī)構(gòu)由韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行（KDB）、法巴證券（BNP Paribas Securities Services）、匯豐證券(HSBC Securities)、渣打證券（Standard Chartered Securities）共同擔(dān)任。韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行為本次發(fā)行提供擔(dān)保。國(guó)際投資人對(duì)此反應(yīng)熱烈，現(xiàn)代重工共收到了來(lái)自全球42家機(jī)構(gòu)的訂單6億美元，是總發(fā)行預(yù)定金額的2倍。據(jù)悉，這些訂單是從亞洲、歐洲、中東等地流入的。

此次債券的票面利率為美國(guó)5年期國(guó)債利率加上0.95%的加算利率，比現(xiàn)代重工提出的利率低0.20%。據(jù)悉，3月中旬，美國(guó)5年期國(guó)債收益率自2019年5月以來(lái)首次攀升至2%，上揚(yáng)5個(gè)基點(diǎn)。

現(xiàn)代重工表示，將把此次籌措的資金用于環(huán)保船舶的建造及技術(shù)開發(fā)。隨著造船業(yè)進(jìn)入景氣期，該公司計(jì)劃先發(fā)制人地籌集資金，強(qiáng)化環(huán)保船舶領(lǐng)域的投資，以ESG經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，構(gòu)建可持續(xù)成長(zhǎng)的良性循環(huán)體制。

去年2月19日，現(xiàn)代重工獲得了韓國(guó)本土最大的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)——國(guó)家信息與信用評(píng)估公司（National Information & Credit Evaluation， NICE）授予的綠色債券發(fā)行“綠色1級(jí)（Green 1）”評(píng)級(jí)，由此成為韓國(guó)造船業(yè)界第一家獲得綠色債券最高等級(jí)評(píng)價(jià)的企業(yè)。

韓國(guó)業(yè)界人士表示，綠色債券是以環(huán)保事業(yè)投資為目標(biāo)的ESG債券之一。近年來(lái)，現(xiàn)代重工研發(fā)建造了大量環(huán)保船舶，帶頭降低船舶有害物質(zhì)排放，得到了NICE的高度認(rèn)可，因此獲得了最高評(píng)級(jí)。

現(xiàn)代重工相關(guān)人士表示：“現(xiàn)代重工的ESG經(jīng)營(yíng)活動(dòng)得到了全球投資者的積極的評(píng)價(jià)。公司將以環(huán)保船舶技術(shù)力為基礎(chǔ)，鞏固在市場(chǎng)內(nèi)的領(lǐng)先地位。”（王楚）

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