上海金茂投資擬發行15億公司債 其中4億將用于償還到期債務

觀點網訊：3月21日，上海金茂投資管理集團有限公司披露2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）募集說明書摘要。

觀點新媒體獲悉，本期債券發行總額不超過人民幣15億元（含15億元），期限為5年，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

本期債券面向專業投資者公開發行，本期債券的起息日為2022年3月25日，付息日為2023年至2027年每年的3月25日，兌付日為2027年3月25日。

經中誠信國際綜合評定，發行人的主體信用等級為AAA，評級展望為穩定，本期債券的信用等級為AAA。

此外，本期債券募集資金扣除發行費用后擬將11億元用于支持產業內協同性較強的企業緩解流動性壓力（包括但不限于置換發行人前期投入資金及后續資產投資與收購等方式），4億元用于償還到期債務。

另悉，2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-9月，公司合并口徑營業收入分別為323.97億元、398.63億元、566.80億元和368.75億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為30.55億元、59.98億元、28.36億元和19.44億元；經營活動產生的現金流凈額分別為-187.46億元、138.58億元、286.49億元和50.78億元。2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-9月公司合并口徑息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）分別為108.64億元、126.30億元113.43億元和78.46億元。

關鍵詞： 上海金茂投資擬發行15億公司債 其中4億將用于償還到期債務