大公將正榮地產評級展望調整為負面 面臨較大債券兌付壓力

觀點網訊：2月28日，大公發布關于將正榮地產控股股份有限公司評級展望調整為負面的公告。

觀點新媒體了解到，截至本公告出具日，大公國際資信評估有限公司評定正榮地控主體信用等級為AAA，評級展望為穩定，正榮地產控股股份有限公司于債券市場發行的“20正榮02”信用等級為AAA。

大公關注到，根據正榮地產2022年2月18日及2022年2月21日發布的公告，正榮地產無法為現有債務再融資，預計現有的內部資源可能不足以償付其于2022年3月即將到期的債務，正榮地產對原擬于2022年3月5日贖回的永續債提出同意征求，尚未償還本金總額為2.00億美元；

對將于2022年到期的5筆境外債提出交換要約及同意征求，其中4筆美元債尚未償還本金總額合計7.98億美元，1筆離岸人民幣債券尚未償還本金總額16.00億元人民幣；

對將于2023～2026年到期的8筆美元債提出同步同意征求，尚未償還本金總額合計23.63億美元。

根據正榮地產公告，正榮地產永續債同意征求時間為2022年2月18日至2022年3月11日，其余境外債交換要約及同意征求和同步同意征求時間為2022年2月21日至2022年3月11日，如要約交換及同意征求未能成功實行，正榮地產可能無法悉數償還3月到期及原擬贖回債券。

此外，截至本公告出具日，正榮地控境內存續債券（含資產支持證券）尚未償還本金余額70.24億元，其中到期與行權日在2022年內的債券余額37.57億元，面臨較大的債券兌付壓力。

綜上，大公決定維持正榮地控主體信用等級AAA，評級展望調整為負面，同時維持“20正榮02”的信用等級AAA。特此公告。

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