大公將正榮地產(chǎn)評(píng)級(jí)展望調(diào)整為負(fù)面 面臨較大債券兌付壓力

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月28日，大公發(fā)布關(guān)于將正榮地產(chǎn)控股股份有限公司評(píng)級(jí)展望調(diào)整為負(fù)面的公告。

觀點(diǎn)新媒體了解到，截至本公告出具日，大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司評(píng)定正榮地控主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，正榮地產(chǎn)控股股份有限公司于債券市場(chǎng)發(fā)行的“20正榮02”信用等級(jí)為AAA。

大公關(guān)注到，根據(jù)正榮地產(chǎn)2022年2月18日及2022年2月21日發(fā)布的公告，正榮地產(chǎn)無(wú)法為現(xiàn)有債務(wù)再融資，預(yù)計(jì)現(xiàn)有的內(nèi)部資源可能不足以償付其于2022年3月即將到期的債務(wù)，正榮地產(chǎn)對(duì)原擬于2022年3月5日贖回的永續(xù)債提出同意征求，尚未償還本金總額為2.00億美元；

對(duì)將于2022年到期的5筆境外債提出交換要約及同意征求，其中4筆美元債尚未償還本金總額合計(jì)7.98億美元，1筆離岸人民幣債券尚未償還本金總額16.00億元人民幣；

對(duì)將于2023～2026年到期的8筆美元債提出同步同意征求，尚未償還本金總額合計(jì)23.63億美元。

根據(jù)正榮地產(chǎn)公告，正榮地產(chǎn)永續(xù)債同意征求時(shí)間為2022年2月18日至2022年3月11日，其余境外債交換要約及同意征求和同步同意征求時(shí)間為2022年2月21日至2022年3月11日，如要約交換及同意征求未能成功實(shí)行，正榮地產(chǎn)可能無(wú)法悉數(shù)償還3月到期及原擬贖回債券。

此外，截至本公告出具日，正榮地控境內(nèi)存續(xù)債券（含資產(chǎn)支持證券）尚未償還本金余額70.24億元，其中到期與行權(quán)日在2022年內(nèi)的債券余額37.57億元，面臨較大的債券兌付壓力。

綜上，大公決定維持正榮地控主體信用等級(jí)AAA，評(píng)級(jí)展望調(diào)整為負(fù)面，同時(shí)維持“20正榮02”的信用等級(jí)AAA。特此公告。

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