恒大新能源汽車(00708)擬向中國恒大(03333)、許家印等溢價157.7%發行合共約54.41億股新股以抵債

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智通財經APP訊，中國恒大(03333)公布，于2023年8月14日，恒大新能源汽車(00708)與認購方(該公司、鑫鑫、許家印、好邦及丁玉梅)訂立股份認購協議及抵銷協議。恒大新能源汽車將向該公司、鑫鑫、許家印、好邦及丁玉梅分別發行約41.78億股、5.21億股、1.69億股、4.17億股及1.56億股認購股份，合共約54.41億股恒大新能源汽車新股，認購價為每股恒大新能源汽車股份3.84港元，較每股恒大新能源汽車股份于2023年8月11日的收市價1.49港元有溢價157.7%，總認購金額為約208.95億港元。有關認購金額將根據抵銷協議的條款及條件，透過于完成后抵銷恒大新能源汽車應付各認購方的相關貸款的方式償付。

于完成時配發及發行認購股份后，恒大新能源汽車就結欠認購方的相關貸款的還款責任將悉數解除。根據抵銷協議，該公司同意放棄于2023年8月15日至完成日期期間按其向恒大新能源汽車提供的股東貸款的未償還本金額所累計的任何利息。

就擬議重組而言，根據股份認購協議將向公司(或其指定實體)發行的約41.78億股認購股份(相當于完成后新能源汽車股份總數約25.66%)將存入有關新能源汽車強制可交換債券及新能源汽車股票掛鈎票據的保管賬戶;及根據股份認購協議將向許家印及鑫鑫發行的6.9億股認購股份(相當于完成后新能源汽車股份總數約4.24%)將存入保管賬戶并用作新能源汽車強制可交換債券的交換財產。

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