周末證券｜政策利好不斷 信創產業景氣度飆升

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本文共1188字閱讀完約3分鐘金融投資報記者 林珂從過去三年的信創產業發展來看，我國信創產業基本達到了可用的階段，國產IT基礎設施和軟硬件進行了大量的適配工作。中長期看，隨著國家相關政策文件的推出，“十四五”國家信息化規劃有望開始逐步落地，未來三年，黨政信創、行業信創以及央國企信創的建設將迎來全面加速。

政策扶持不斷發力

有行業人士指出，信創產業發展至今，內涵逐漸豐富，生態愈加成熟。長期來看，未來五年是“大信創”發展的關鍵時期，發展空間廣闊。2022年國家層面頒布多項政策完善信創落地頂層規劃，其中2022年9月國資委下發79號文，規定所有國企央企須在2027年完成信創全替代，有效提振信創市場空間，助力信創從黨政試點走向行業信創，“2+8+N”落地體系全面打開。2023年作為信創繼往開來之年，建議關注黨政、金融和醫療領域信創投資機會。隨著業績的逐步兌現，信創產業投資機會豐富。東興證券分析師劉蒙認為，由于歐美頻繁對我國尖端科技提出制裁、國家相關會議政策陸續出臺、行業信創央企信創開始落地，我國信創的發展空間及發展確定性進一步得到驗證。這輪信創行業的上行趨勢并非概念驅動也非下游產業景氣度延伸，而是我國科技行業自主化發展大趨勢下的獨立主線。展望未來，信創行業將有望在下半年兌現部分業績，蘊藏的投資機遇有望延續。可以看到的是，近段時間信創推進開始加速，市場熱度也有望逐步回升。消息面上，2023年8月7日，財政部會同工業和信息化部研究起草并發布了操作系統和便攜式計算機政府采購需求標準(征求意見稿)，標志著政府部門對于信創的重視程度進一步增加。而自黨的二十大以來，信創政策不斷落地體現了大安全主線正在兌現，信創市場逐漸走向深化，打好科技、操作系統和基礎軟件國產化攻堅戰仍是未來發展的主旋律。整體來看，政策加速落地將持續催化信創熱度。市場需求開始放量

需求方面，行業信創大單頻出。8月9日，中信銀行公布65億通用基礎設施集采項目招標結果，共6家公司中標。自2023年二、三季度以來，信創采購利好不斷涌現，隨著下半年進入訂單釋放期，將推動國產信創產品各細分領域落地，進一步改善國產生態。

華西證券分析師劉澤晶指出，近期信創領域中標數量相繼增加，且招標說明中表達了對于國產信創產品的需求。信創發展企業與目標企業、政府之間存在著相互促進的關系。科技企業的技術突破、產品發展將助力中國信息科技國產化，加快企業和政府的數字化腳步。反之，這些受益企業和政府將加大需求，從而催生并加速信創企業發展。細分來看，核心軟件、核心硬件將持續受益。建議關注核心軟件中的中國軟件、太極股份、金山辦公、中望軟件、中控技術、海量數據、麒麟信安、誠邁科技、達夢數據等；核心硬件建議關注神州數碼、海光信息、中國長城、中科曙光、浪潮信息、龍芯中科、拓維信息等。

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中國軟件(600536)太極股份(002368)金山辦公(688111)中望軟件(688083)海量數據(603138)神州數碼(000034)海光信息(688041)中國長城(000066)中科曙光(603019)龍芯中科(688047)編輯|龍笑 校檢|袁鋼本文為｜金融投資報jrtzb028(微信號)原創文章｜未經授權，禁止轉載 如需轉載，請聯系金妹兒轉載須在正文開頭顯著位置注明稿件來源及作者名，違者必究聯系金妹兒商務合作：028-86968491互聯網新聞信息服務許可證號：51120180008

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