弘陽地產成功發行首筆綠債，繼續優化集團債務到期結構，降低融資成本

5月17日，弘陽地產(01996.HK)宣布發行于2024年到期金額為2.1億美元的優先綠色票據。這是弘陽地產發行的首筆綠色債券，最終票面利率為7.3%。此次發債旨在繼續優化集團債務到期結構，降低融資成本。

募集資金將同時滿足發改委審批條件和綠色債券框架下的資金用途，包括用于償還一年內到期的中長期境外債券；同時，弘陽地產內部系統將會確保資金用于符合條件的綠色項目的融資或再融資。

弘陽地產于2021年3月25日發布了《綠色融資框架》及第三方機構Sustainalytics意見書，未來將持續重視環境、社會及公司管治（ESG），實現可持續、高品質的全面發展。此外，2021年4月26日，弘陽地產還獲得香港品質保證局（HKQAA）針對集團「2021年綠債發行項目」的綠色金融認證。未來，弘陽地產將致力于增加對綠色和可持續資產投資額，成為綠色債券市場的定期發行人。隨著集團綠色項目組合的擴張和未來的融資需求的增長，弘陽地產有信心在未來繼續發行綠色債券。

弘陽地產財務及資金狀況穩健，整體銷售強勁，去化率和回款率維持高質水準，經營效率提升，經營性現金流穩定。截至2020年底，弘陽地產凈負債率50.3%，剔除預收款后的資產負債率69.4%，現金短債比1.6倍，「三條紅線」全呈綠檔。截至2021年前4個月，弘陽地產合約銷售達人民幣267億元，同比大幅增長126.4%。2021年，弘陽地產全年合約銷售目標為：較去年合約銷售額增長不低于15%。

憑借穩健的業績及財務狀況，弘陽地產持續受到資本市場認可，信用評級維持穩定：國際評級機構惠譽維持弘陽地產主體評級為B+，展望穩定，國際評級機構穆迪維持弘陽地產主體評級為B2，展望正面，聯合國際上調弘陽地產的國際長期發行人評級，從‘BB-’上調至‘BB’，展望穩定。

弘陽地產2020年業績公布后，六大機構均給予其正面評級：尚乘國際給予“買入”評級；建銀國際維持“優于大市”評級；里昂維持“買入”評級；克而瑞證券給予“強烈推薦”評級；招銀國際維持“買入”評級；國泰君安證券維持“買入”評級。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。

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