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沸騰了!又有兩大利好

大盤全天震蕩反彈,滬指漲超1%。


(資料圖)

盤面上,地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈個股集體走強,中南建設(shè)、新城控股、箭牌家居、志邦家居、兔寶寶等多股漲停。氫能源概念股震蕩走高,蜀道裝備20CM漲停,京城股份、華電重工等漲停。中船系個股大漲,中國動力、中船科技漲停。旅游等消費股開盤沖高,曲江文旅、長白山、西安旅游漲停。板塊方面,中船系、旅游、家用輕工、房地產(chǎn)等板塊漲幅居前,

下跌方面,CPO概念股表現(xiàn)較弱,光庫科技、源杰科技等跌超5%。ERP、大基金持股等少數(shù)板塊下跌。總體上個股漲多跌少,兩市超4200只個股上漲。

截至收盤,滬指漲1.23%,深成指漲0.97%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.26%。滬深兩市今日成交額8411億,較上個交易日縮量1362億。北向資金全天凈賣出25.96億元,其中滬股通凈賣出0.58億元,深股通凈賣出25.38億元。

01

A股大爆發(fā)

今日,A股港股集體暴漲。A股行業(yè)板塊內(nèi),船舶制造、旅游酒店、地產(chǎn)等板塊強勢領(lǐng)漲,僅電力行業(yè)和半導體微跌。

具體來看,船舶制造板塊指數(shù)今日大漲超7%。

消息面上,造船業(yè)迎來新周期的觀點近日再度被提及。造船是典型的周期型行業(yè),景氣度主要受宏觀經(jīng)濟、全球貿(mào)易、大宗商品價格、舊船更新等因素影響,周期的盛衰更替往往長達20年之久。

2021年,全球新船訂單量共計1746艘1.23億載重噸,合同價值總計1096億美元,創(chuàng)下過去10年來的次高紀錄。到了2022年,新船訂單雖然增速放緩,但是造船的價格開始上升。此前,中船系多家上市公司在集體業(yè)績說明會時均表示,新船市場行情、訂單情況都處于上揚階段。

旅游酒店今日同樣強勢,板塊指數(shù)張超4%。

消息面上,市場對促消費政策加力依然具備信心。從數(shù)據(jù)看,剛剛過去的端午假期文旅消費市場亮點紛呈:文化和旅游部數(shù)據(jù)中心綜合測算,國內(nèi)旅游出游1.06億人次,同比增長32.3%,按可比口徑恢復至2019年同期的112.8%。對此,經(jīng)濟日報刊文指出,當前,我國消費市場總體上延續(xù)恢復態(tài)勢,必須堅定不移實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略,通過各種舉措恢復和擴大消費。

日前在京召開的“恢復和擴大消費”調(diào)研協(xié)商座談會也指出,要深刻認識恢復和擴大消費是推進中國式現(xiàn)代化的應有之義,高質(zhì)量開展考察調(diào)研,為恢復和擴大消費獻計出力。

目前來看,A股市場仍處熊轉(zhuǎn)牛的前期階段,最大特征就是基本面偏弱,增量資金不足(今日兩市成交額僅8400億元),但市場韌性較強。銀河證券認為,在市場上行動力不足的階段出現(xiàn)上漲邏輯強勁的主線行情,將會出現(xiàn)兩大特點:

首先,主線上漲持續(xù)性弱,這主要來自投資者信心不足,資金更加謹慎。同時,存量資金博弈也將加劇主線波動;其次,主線的每輪上漲斜率更高,未來這一特征伴隨投資者學習效應將會體現(xiàn)得更加明顯。

02

兩大積極因素匯聚

事實上,“股市相對底部”的共識早已形成,近期A股回調(diào)主要在于海外加息與地緣風險的擾動。隨著國內(nèi)市場再度匯聚積極信號,A股今日得以反彈。具體來看,積極因素有兩點。

首先,人民幣匯率出現(xiàn)反攻跡象。

6月27日09:15,中國外匯交易中心的數(shù)據(jù)顯示,人民幣兌美元匯率中間價報7.2098元,較上一日中間價7.2056下調(diào)42點,較市場預測均值偏強達111個點,創(chuàng)去年11月以來最大偏強幅度。人民幣中間價公布后,離岸人民幣兌美元一度走高逾300點,接連收復7.23、7.22失地,截至15:50,報7.2114。

至于人民幣走強的原因,綜合市場觀點,主要來自兩個方面:一是美元指數(shù)大幅殺跌,離岸多頭機構(gòu)可能借機反攻;二是臨近半年結(jié)束期,一些離岸結(jié)匯活動可能會大幅增加。接下來,市場又將迎來關(guān)鍵數(shù)據(jù)的密集公布期,六月份的PMI指數(shù),二季度的宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù),工業(yè)企業(yè)的表現(xiàn)等。這將會給人民幣資產(chǎn)提供新的指引。

其次,內(nèi)外資“逆向加倉”。

截至6月26日,北向資金6月以來凈買入246億元,結(jié)束了此前連續(xù)兩個月凈賣出的勢頭。興業(yè)證券預計,隨著各種不利因素逐步消解,外資仍將繼續(xù)流入,成為推動市場修復的重要支撐。

同時,國內(nèi)機構(gòu)也加入了“掃貨”行列。據(jù)好買基金測算,截至6月16日,公募高倉位股票基金整體倉位為90.68%。其中,普通股票型基金倉位上升至92.34%,偏股混合型基金倉位上升至90.26%,公募高倉位股票基金倉位總體處于歷史偏高水平。

此外,東財Choice數(shù)據(jù)顯示,截至6月27日,今年以來共計有60家基金公司參與200次自購,自購總金額為23.13億元。其中權(quán)益類基金自購金額12.02億元,F(xiàn)OF基金自購5.52億元,兩大類基金自購金額占比就達到76%,是公募基金在弱市中自購的主投方向,展現(xiàn)了專業(yè)投資人逆勢布局的決心,也有效提振了市場信心。

03

熊牛周期邁向第二段

展望后市,A股將如何演繹?

事實上,國內(nèi)宏觀政策預期和兌現(xiàn)的相對強度是近期市場呈現(xiàn)波動的核心因素,然而市場對經(jīng)濟和政策的預期實際上一直面臨上有頂、下有底的格局,過度悲觀和過度樂觀都將面臨收斂,因此當前市場重新反饋對經(jīng)濟和政策的悲觀預期,這種情況并不會持續(xù)悲觀下去。

目前而言,A股震蕩已經(jīng)接近尾聲。星石投資首席研究員喻宗亮認為,當前經(jīng)濟正處于從主動去庫存轉(zhuǎn)向被動去庫存的過渡階段,供需關(guān)系已經(jīng)顯現(xiàn)出改善跡象。預計二季度企業(yè)盈利將觸底,從而夯實A股市場的底部。

往后看,熊牛周期將進入第二段。國盛證券的周期與趨勢指標均顯示,A股中期上行方向不變,下半年熊牛周期向第二階段邁進;這個階段的市場主要有3點特征:①指數(shù)中樞逐級上移;②波動區(qū)間收窄;③股價驅(qū)動逐漸由估值轉(zhuǎn)向盈利。如果說預期驅(qū)動的第一階段是大開大合式的攻防戰(zhàn),現(xiàn)實驅(qū)動的第二階段就是焦灼僵持的拉鋸戰(zhàn)。

從政策預期看,具體轉(zhuǎn)折點或在7月底政治局會議前。中信證券指出,雖然近期穩(wěn)經(jīng)濟政策的廣度和力度弱于此前市場激進預期,但政策仍處窗口期,增量政策還在研究,料定調(diào)需等待7月政治局會議,預計政策博弈也將在短暫退潮后卷土重來。

具體配置上,目前國內(nèi)經(jīng)濟、政策和市場情緒均處谷底,主題、政策、調(diào)倉三大博弈日趨激烈,市場波動依然較大。建議堅持業(yè)績?yōu)榫V,忽略激烈博弈過程中的波動和反復,繼續(xù)堅守科技、能源資源和國防三大安全領(lǐng)域中有催化或業(yè)績優(yōu)勢的品種:

1)科技安全領(lǐng)域,圍繞數(shù)字經(jīng)濟主題和尚處于早期階段的AI產(chǎn)業(yè),重點關(guān)注運營商、信創(chuàng)、AI芯片、服務器等方向;自主可控依然是科技安全全年的主線,存儲、面板在下半年有望迎來周期底部反轉(zhuǎn)。

2)能源資源安全領(lǐng)域,從盈利彈性的角度建議關(guān)注儲能、充電樁、電力裝備、火電等。

3)國防安全領(lǐng)域,業(yè)績增長的持續(xù)性將成為當前擇股的核心考量,推薦軍用通信、戰(zhàn)場感知和航空發(fā)動機。

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