保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)：上半年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)再現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng) 健康險(xiǎn)發(fā)展迅速

8月31日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)”)發(fā)布《2020年上半年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通報(bào)》(以下簡(jiǎn)稱“通報(bào)”)。

根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)分析，上半年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)整體呈略負(fù)增長(zhǎng)。分險(xiǎn)種角度看，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)仍持續(xù)萎縮，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比上升至近70%。由于疫情因素，健康險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展迅速，與旅游、出行等密切相關(guān)的意外保險(xiǎn)場(chǎng)景需求量明顯不足，部分平臺(tái)保費(fèi)收入出現(xiàn)同比大幅下降。

互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)同期出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)

上半年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)并未呈現(xiàn)疫情初期時(shí)部分機(jī)構(gòu)所預(yù)測(cè)的快速增長(zhǎng)形勢(shì)，整體反而略負(fù)增長(zhǎng)。

《通報(bào)》顯示，2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)同期出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2020年上半年，共計(jì)72家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入共371.12億元，同比負(fù)增長(zhǎng)2.73%，占2020年6月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入7217億元的5.14%。

上半年業(yè)務(wù)呈現(xiàn)持續(xù)下滑，直至6月份出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，這是互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)歷2016-2017年持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)、2018-2019年回升反彈后，又一次出現(xiàn)的負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。

《通報(bào)》顯示，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較為強(qiáng)勁。2020年上半年，眾安保險(xiǎn)、泰康在線、安心保險(xiǎn)、易安保險(xiǎn)4家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司合計(jì)承保保單43.54億單;累計(jì)保費(fèi)收入共132.78億元，同比增長(zhǎng)達(dá)44.22%，遠(yuǎn)高于互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)整體市場(chǎng)同期增速，市場(chǎng)份額合計(jì)為35.78%，比2019年同期增長(zhǎng)11.65個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，第三方渠道業(yè)務(wù)占比突破70%，保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)業(yè)務(wù)占比下降。

2020年上半年，第三方(本文第三方包括第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和專業(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu))渠道累計(jì)保費(fèi)收入260.62億元，占比70.22%，同期增加6.58個(gè)百分點(diǎn)，其中通過(guò)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入為112.28億元，占比30.25%，通過(guò)第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入為148.35億元，占比39.97%。

互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)處于持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)

《通報(bào)》顯示，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)處于持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，但線上客戶數(shù)量和活躍度同期增長(zhǎng)較快。

2020年上半年，共計(jì)42家公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，累計(jì)保費(fèi)收入共111.72億元，同比負(fù)增長(zhǎng)24.34%。但從保險(xiǎn)公司移動(dòng)APP和微信平臺(tái)運(yùn)營(yíng)量的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)來(lái)看，線上客戶的數(shù)量和活躍度都在增長(zhǎng)。

保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)解釋出現(xiàn)該現(xiàn)象的核心還是在于線上轉(zhuǎn)化率不高。“上半年，受疫情影響，各保險(xiǎn)公司進(jìn)一步加強(qiáng)車險(xiǎn)在線服務(wù)和在線理賠，提升消費(fèi)者體驗(yàn)，與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)渠道雖較傳統(tǒng)渠道有一定費(fèi)率優(yōu)勢(shì)，而線下車險(xiǎn)市場(chǎng)非理性競(jìng)爭(zhēng)依舊，代理渠道手續(xù)費(fèi)仍處于較高水平，其次互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售過(guò)程的全流程溯源使線上業(yè)務(wù)更加透明，因此在當(dāng)前形勢(shì)下互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)渠道競(jìng)爭(zhēng)力較低，持續(xù)回流至代理渠道，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)持續(xù)萎縮，這也是互聯(lián)網(wǎng)整體市場(chǎng)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的重要原因。”保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)表示，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)亟需變革以迎接商業(yè)車險(xiǎn)改革新時(shí)代。

受到上述影響，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比持續(xù)下降，2020年6月，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比下降至30.10%，較上年同期下降8.60個(gè)百分點(diǎn)。互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占2020年6月產(chǎn)險(xiǎn)公司全渠道車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入的2.74%，較上年同期下降0.98個(gè)百分點(diǎn)。

健康險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展迅速成保費(fèi)規(guī)模最大險(xiǎn)種

《通報(bào)》顯示,互聯(lián)網(wǎng)短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，并成為保費(fèi)規(guī)模最大險(xiǎn)種;意外險(xiǎn)和保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)下降較為明顯。

《通報(bào)》顯示,2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入259.40億元，其中意外健康險(xiǎn)155.30億元，同比增長(zhǎng)35.76%，業(yè)務(wù)占比為41.85%，較2019年同期增加11.86個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)2020年上半年前60款熱銷產(chǎn)品(該60個(gè)熱銷產(chǎn)品占報(bào)送的全部熱銷產(chǎn)品保費(fèi)收入的93%)的監(jiān)測(cè)，健康險(xiǎn)產(chǎn)品有25款，保費(fèi)收入占57.33%，較同期增加約30個(gè)百分點(diǎn)，意外險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)收入占6.78%，較同期減少約23個(gè)百分點(diǎn)。

從對(duì)意外健康險(xiǎn)的分解分析來(lái)看，上半年，受疫情影響，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司抓疫情防控的同時(shí)，加強(qiáng)保險(xiǎn)產(chǎn)品供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以滿足人民群眾健康管理需求，結(jié)合線上銷售的安全便利和互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的固有特性，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)快速發(fā)展。但疫情影響之下，與旅游、出行等密切相關(guān)的意外保險(xiǎn)場(chǎng)景需求量明顯下降，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)意外險(xiǎn)市場(chǎng)明顯萎縮。

根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)部分合作機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，2020年上半年，同程網(wǎng)、攜程網(wǎng)、去哪兒網(wǎng)、飛豬和旅游保險(xiǎn)網(wǎng)累計(jì)保費(fèi)收入僅為2019年同期的20.40%。

關(guān)鍵詞： 互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)負(fù)增長(zhǎng)