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傳媒新消費行業周報:震蕩中展望2023下半年 快播


(資料圖片僅供參考)

投資要點

本周觀點更新

2023年端午節前傳媒板塊熱門個股回調,情緒面的短期釋放后建議關注2023年下半年的布局窗口。AI驅動傳媒應用板塊估值提升,從基本面修復、AI帶來估值提升、個股標的的積極外延或激勵三大核心因子推動傳媒應用板塊在2023年上半年取得較好成績。減持因子在獲利盤較重板塊中情緒被放大,我們認為,在情緒面釋放后可關注2023年下半年的布局窗口,AI在應用端的熱度在震蕩中有望持續(7月初上海世界人工智能大會,以及企業端的AI大模型上的行業模型迭代等);第一維度,可關注AI在2B端應用下的數字展覽展示板塊;第二維度關注院線內容板塊,第三維度關注體育元宇宙、文旅元宇宙為代表的虛實融合板塊。

本周重點推薦個股及邏輯

給予傳媒新消費行業推薦評級。風語筑603466(獲上海文旅局“文旅元宇宙創新示范企業”稱號,將有望受益于上海文旅部發布《上海市打造文旅元宇宙新賽道行動方案(2023-2025年)》);浙文互聯600986(混改與AI并行,國資背景的數字營銷領軍企業,跑出一條由數字營銷領軍集團向數字文化科技主平臺升維之路);藍色光標300058(加速構建行業模型,初代行業模型的試運行,預計將在今年下半年開始);遙望科技002291(已發布年報問詢函的回復,其中對財務數據、商業模式等進行詳細闡述);嗶哩嗶哩9626(B站畢業歌會成為了畢業季具有稀缺性且關注度較高的IP級內容);華策影視300133(設立專項基金成立AIGC應用研究院);浙數文化600633(游戲貢獻業績底盤,數據科技貢獻估值彈性,也將受益亞運會);芒果超媒300413(文化強國下,融媒體頭部企業從主業到新技術賦能均在持續踐行);橫店影視603103(端午檔疊加暑假檔受益β回暖);博納影業001330(革命題材電視劇《上甘嶺》已于6月16日順利殺青,預計在2023年推出);新技術對出版閱讀行業的效率有望提升,可關注文字視覺化以及AI校對、AI圖書營銷等,如中信出版300788、新經典603096、果麥文化301052等,借力新渠道或新技術AIGC等對內容生產的效率提升;心動公司2400(《心動小鎮》「小鎮假期」測試將于6月28日開啟;《鈴蘭之劍》參展核聚變游戲節2023廣州站);吉比特603444(自研產品《一念逍遙》遮天主題服與聯動活動7月5日正式上線;代理產品《新莊園時代》“粼光測試”于6月20日正式啟動);百奧家庭互動2100(《奧拉星2》6月8日首曝并開啟預約;自研產品《時序殘響》發布「序夜」測試研發調優計劃);電魂網絡603258(公司攜《夢三國2》《夢三國手游》《野蠻人大作戰2》《螺旋勇士》《我的俠客》等出展第十九屆中國國際動漫節產業博覽會;《夢三國2》被授予“優秀國風文化倡導者”);青瓷游戲6633(2.0版本《最強蝸牛:無限》即將于下半年上線,WoNiuGPT將會隨《最強蝸牛:無限》一同推出;《最強蝸?!贰叭苣陸c典”系列活動于6月23日開啟)。

風險提示

產業政策變化風險、推薦公司業績不及預期的風險、行業競爭風險;編播政策變化風險、影視作品進展不及預期以及未獲備案風險、經營不達預期風險;疫情波動風險、宏觀經濟波動風險。

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