科創板首現紅籌企業發行CDR申請

4月17日，上海證券交易所受理了九號機器人有限公司(簡稱“九號智能”)的科創板上市申請。《證券日報》記者了解到，這是上交所受理的首家計劃在科創板發行CDR(中國存托憑證)的紅籌企業。

根據《九號機器人有限公司公開發行存托憑證并在科創板上市招股說明書(申報稿)》，公司擬向存托人發行不超過7040917股A類普通股股票，作為擬轉換為CDR的基礎股票，占CDR發行后總股本的比例不低于10%，基礎股票與CDR之間的轉換比例按照1股/10份CDR的比例進行轉換。

此外，九號智能采用特殊投票權結構，根據公司章程(草案)安排，對于提呈公司股東大會的決議案，A類普通股持有人每股可投1票，而B類股份持有人每股可投5票。目前，高祿峰、王野分別控制公司13.25%、15.40%比例的股份，且均為公司全部已發行的B類普通股，合計占公司投票權的比例為66.75%

招股說明書顯示，九號智能此次擬募集資金為20.77億元，主要用于投資建設4個項目及補充流動資金，其中包括智能電動車輛項目、年產8萬臺非公路休閑車項目、智能配送機器人研發及產業化開發項目及研發中心建設項目。

值得關注的是，由于九號智能具有紅籌及 VIE 架構且存在表決權差異安排，因此，此次選擇的是“第二套標準”。

根據德勤出具的審計報告，九號智能2018年度經審計的營業收入為42.48億元;同時根據發行人2017年7月進行的C輪融資估值情況，公司估值15.2億美元，約人民幣100億元，且發行人2018年經營業績較2017年保持高速增長。

九號智能的注冊地為開曼群島，為目前所有受理的企業中唯一一家注冊地在境外的企業，也是唯一一家擬發行CDR的申請企業。

根據招股說明書，九號智能發行前每股凈資產-117.98元。報告期內，公司的凈利潤分別為-15760.42萬元、-62726.81萬元和-179927.81萬元。截至2018年12月31日，公司的累計未彌補虧損為311028萬元。因此，本次發行前公司不存在未分配的滾存利潤。

關鍵詞： 科創板